Verlässliche Analysen und persönliche Orientierung für Ihr Portfolio
Unsere Methodik basiert auf bewährten Prinzipien der Finanzplanung: Zieldefinition, strukturierte Analyse und verständliche Auswertung. Alle Beratungsgespräche erfolgen neutral, ohne jegliche Produktbindung. Durch persönliche Abstimmung identifizieren wir relevante Aspekte, stellen Chancen und Risiken transparent dar und schaffen Klarheit für Ihre Entscheidungen. Vertraulichkeit, Objektivität und nachvollziehbare Empfehlungen stehen stets im Mittelpunkt.
Diskretion garantiert
Ihre Daten bleiben streng vertraulich.
Klarheit schaffen
Jede Analyse ist leicht nachvollziehbar.
Unser Expertenteam
Kompetent. Neutral. Vertrauensvoll.
Daniel Berger
Senior Berater
Abschlüsse
Master in Wirtschaftswissenschaften, Universität Hamburg
Spezialisiert auf Finanzplanung, begleitet Herr Berger Mandanten mit unabhängiger Analyse und strukturierter Beratung.
Erfahrung
Kompetenzen
Ansätze
Zertifikate
Sarah Freund
Beratungsspezialistin
Abschlüsse
Bachelor Betriebswirtschaftslehre, LMU München
Frau Freund steht für transparente Kommunikation und persönliche Betreuung – individuell auf Mandanten und deren Ziele abgestimmt.
Erfahrung
Kompetenzen
Ansätze
Zertifikate
Markus Petzold
Fachberater
Abschlüsse
Diplom-Kaufmann, Universität Köln
Herr Petzold verfügt über langjährige Markterfahrung und legt Wert auf unabhängige Empfehlungen ohne Produktbindung.
Erfahrung
Kompetenzen
Ansätze
Zertifikate
Anna Weber
Kundenberaterin
Abschlüsse
M.Sc. Finanzen, Uni Mannheim
Frau Weber unterstützt ihre Mandanten mit lösungsorientierter Beratung und flexiblen Analysen im Bereich Finanzplanung.
Erfahrung
Kompetenzen
Ansätze
Zertifikate
Ablauf der Beratungsgespräche
So gestalten wir Analyse und Dialog – Schritt für Schritt transparent und verständlich.
Erstkontakt und Terminvereinbarung
Nach Kontaktaufnahme klären wir Ihre Ziele und stimmen gemeinsam einen Gesprächstermin ab.
Ihre Wünsche und Schwerpunkte fließen bereits in die Vorbereitung ein.
Detaillierte Analyse Ihrer Ausgangslage
Im Gespräch erheben wir relevante Daten und erstellen eine fundierte Analyse, stets neutral und strukturiert.
Alle Informationen werden streng vertraulich behandelt.
Ergebnispräsentation und Orientierung
Sie erhalten verständliche Auswertungen mit objektiven Empfehlungen zur weiteren Entscheidungsfindung.
Dabei achten wir auf klare Kommunikation und Transparenz.
Nachhaltige Unterstützung
Bei Interesse begleiten wir Sie weiter mit Gesprächen, um neue Entwicklungen oder Fragen gemeinsam zu betrachten.
Jeder Schritt erfolgt ausschließlich auf Wunsch.
Vergleich: Objektive Analyse statt Produktbindung
Unsere Dienstleistung stellt Neutralität und Kundeninteressen in den Mittelpunkt